Peter Von Kant, sinema dünyasının en karizmatik ve en karmaşık yönetmenlerinden biridir. Günlük hayatında asistanı Karl’a karşı acımasız bir tutum sergiler ve bu, onun kontrol ettiği bir güç oyununun bir parçası gibi görünür. Ancak genç ve yetenekli aktris Sidonie’nin tanıttığı Amir ile karşılaşması, Peter’ın hayatında radikal bir değişim başlatır.
Amir’in gençliği ve yeteneği, Peter’ın içinde uzun süredir uyuyan duyguları ve arzuları uyandırır. Ona dairesinde kalmasını teklif eder ve sinema dünyasında adım atmasında rehberlik eder. Amir’in yükselişi, Peter için gurur verici bir süreç olurken, aynı zamanda onun kendi eksikliklerini ve içsel boşluklarını da fark etmesine neden olur. Ancak Amir’in beklenmedik bir kararı, Peter’ı derinden yaralar ve kendi iç dünyasıyla yüzleşmesini gerektirir.
Peter’ın asistanı Karl ise Peter’ın düşüşüyle birlikte kendi iç savaşını ve karanlık yanlarını keşfetmeye başlar.