1592 yılında, Japon ordusunun Joseon’a doğru ilerleyişi, ulusun kaderini köklü bir şekilde değiştirecek olayların fitilini ateşler. Kral Seonjo, düşmanın hızla yaklaştığını görünce panik içinde başkentten kaçma planları yaparken, halk korku içinde kaçış yollarını arar. Bu karmaşanın içinde, Cheon Yeong, özgürlük hayalleri kurarak savaş alanında yer almak için cesur adımlar atar. Ancak, Joseon’un en soylu ailelerinden birinin varisi olan Jong Ryeo, kılıç sanatında ustalaşma çabası içindeyken içindeki çatışmalarla boğuşmaktadır. Cheon Yeong, Jong Ryeo’nun yerine geçerek askeri sınavlara katılır ve olağanüstü başarılar kazanır. Fakat bu başarı, onun için özgürlük değil, daha fazla sorumluluk ve yük getirecektir. Savaşın patlak vermesiyle birlikte, iki eski dost artık düşman haline gelir. Jong Ryeo, krallığın koruması olarak görevi devralırken, Cheon Yeong halkın gözünde bir kahraman olarak yüceltilmiştir. Ancak Jong Ryeo, Cheon Yeong’un ailesini katlettiğine inandığı için intikam peşine düşmüştür. Yedi yıllık savaşın sonunda, harabe halindeki Joseon topraklarında kılıçlarını çekerek hesaplaşmaya hazırlanan bu iki dost, geçmişin yaralarını yeniden açmak zorunda kalacaklardır. Kılıçlarının sesi, geçmiş dostluklarını yerle bir ederken, savaşın acımasız doğası altında kaybolmuş kimliklerini de yeniden sorgulamalarına yol açacaktır.