Cyrus’un yaşamındaki en önemli dönüm noktalarından biri, en yakın arkadaşı Shelby’i eski dostlarıyla bir araya getirmeyi başardığı zamandır. Bu buluşma, hem Shelby için hem de onunla birlikte büyümüş olan tüm arkadaşları için çok özel bir fırsattır. Cyrus, bunun için Reuben’in düğün öncesi düzenleyeceği partiye katılmasını önerir. Bu davet, üniversite yıllarındaki dostlukların yeniden canlanması için mükemmel bir şans sunmaktadır. Ancak, beklenmedik bir olay patlak verir; Shelby’nin eski sınıf arkadaşı Forbes’un sürpriz bir şekilde katılması, ortamda büyük bir gerilim yaratır. Geçmişteki rekabetlerin yeniden canlanması, herkesin ruhunda derin yaralar açar. İşlerin sarpa sardığı bir an, yıllardır kaybolmuş bir başka eski dost, gizemli bir bavul ile aniden ortaya çıkar. Bavuldan çıkan esrarengiz bir cihaz, beden değiştirme yeteneğine sahip olduğu iddia edilmektedir. Merak dolu grup, bu tehlikeli oyunu oynamaya karar verirken, durum eğlenceli bir deneyim olarak başlamasına rağmen kısa sürede kabusa dönüşür. Gizli sırlar, derin arzular ve uzun süredir bastırılan kinler, herkesin içindeki karanlıkları gün yüzüne çıkarır. Böylece, geçmişin gölgeleri, dostlukların üzerine düşmeye başlar.