İskoçya’nın soğuk rüzgarlarıyla çevrili, sislerin arasında kaybolmuş bir dağda, eski bir bilim insanı, dünyadan uzak bir yaşam sürmektedir. Bir zamanlar büyük keşifler yapmış olan bu adam, artık sessizlik ve yalnızlık içinde, doğanın en gizemli sırlarını çözmeye çalışmaktadır. Kurtboğan otundan elde ettiği özel bir saç formülü üzerinde çalışırken, bu formülün sadece kozmetik bir buluş olmadığını fark eder. Formül, adamın bedeni üzerinde korkunç bir etki yaratır ve onu kana susamış bir kurt adama dönüştürür. Bu dönüşüm, bilimsel bir keşfin en karanlık ve tehlikeli sonuçlarını gözler önüne serer. Adam, her geçen gün insanlığından uzaklaşırken, hayatı da giderek kontrol edilemez bir hale gelir. İçsel bir savaşla boğuşan bu bilim insanı, sonunda yaptığı keşfin bedelini en ağır şekilde öder ve kendini sonsuz bir kaosun içinde bulur.