Wolf, biyolojik silahların karanlık dünyasında bir takıntıya sahip, titiz bir istihbarat görevlisidir. Alman Federal İstihbarat Servisi BND’de görev yapan Wolf, BM denetimlerinin aksine, Irak’ta gizli bir şarbon üretiminin devam ettiğine inanmaktadır. Bu düşüncesi, onu tehlikeli bir yola sürükler. BND yetkilisi Schatz, Wolf’a, Saddam Hüseyin’in biyolojik silah programına dair bilgi veren Iraklı sığınmacı Rafid Alwan’ı araştırma görevini verir. Eğer Alwan’ın söyledikleri doğruysa, bu bilgi, CIA gibi güçlü istihbarat ajanslarını geride bırakacak kadar önemli olabilir. Ancak Wolf’un karşısındaki engel, Alwan’ın iddialarına dair kanıt eksikliğidir. Rafid Alwan, kendi değerini çok iyi bildiği için bilgileri manipüle ederek, yalnızca BND’yi değil, CIA ve Alman hükümetini de kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışmaktadır.