Karanlık ve distopik bir gelecekte, hava kirliliği nedeniyle sokaklarda dolaşmak bile bir kabusa dönüşmüştür. Cape Town şehrinde soluk almak, maskeler olmadan imkânsız hale gelirken, birçok insan için dışarıya çıkmak büyük bir cesaret gerektirir. Bu belirsiz ortamda, ünlü bir model, bir parti sırasında baş döndürücü bir tasarımcının sunduğu yenilikçi bir ilaçla karşılaşır. İlk başta bir şans gibi görünen bu deneyim, kadının bedeninde içsel bir fırtına yaratmaya başlar. İlaçla birlikte yaşadığı dönüşüm, kendisini tahmin edemeyeceği tehlikelerle karşılaştıkça hayatını tehdit eder. Zamanla, bu ilacın belki de insanlık için bir umut taşıdığına inanarak dönüşümden kaçmaya çalışır. Fakat, ilaç şirketinin kadına yönelik deneyleri, beklenmedik sonuçlarla birlikte korkunç bir boyut kazanır, bu durum onu derin bir hayal kırıklığına sürükler.